此时为天保14年。为培里提督的黑船来到的10年前。有一种被认为从异界过来有着骨肉的怪兽“妖夷”（ようい）正存在于这个世上。为了对付这种怪物，于是一个被叫作“蛮社改所”（ばんしゃあらためしょ）的组织的成
明石幸次的父亲因告发企业内部的非法行为而被逼自杀，幸次的家庭也因此分崩离析。这时，在儿童福利院工作的北村向幸次伸出援手，在他看来，只要能守护孩子们就算犯罪也在所不惜。在北村另类价值观的影响下，幸次心里
纽约的布朗克斯是个毒品贩子聚集的街区，维克多（约翰·雷圭扎莫饰）就在这里贩卖一种叫做“帝国”的加了杂质的海洛因。看上去这种买卖还不错，起码维克多现在过着舒适的生活，而且还有一个漂亮的女友卡门。 \r\
东京汴梁八十万禁军教头林冲（李少春饰），陪娘子张氏（杜近芳饰）去东岳庙烧香还愿，遇上奸臣高俅（苏维明饰）之子高衙内（孙盛武饰），贪恋张氏美色，高衙内带一帮泼皮无赖上前调戏，林冲怒火中烧，喝斥高衙内无德
