生化制药厂的老板富兰克林（塞缪尔·杰克逊 饰）提供大量资金供让苏珊博士研究抗老年痴呆症的药物。苏珊和研究小组在设备精良的海底研究中心，提取鲨鱼脑中蛋白质，注入坏死的人类脑细胞。为了可以提取到萃取更多的
故事讲述在一个暴风雨的夜晚，野狼Gabu与羊咩May相遇了，本来是天敌关系的他们却成为了“秘密的朋友”，并且他们在跨越各种各样困难的同时相互间的羁绊也加深了。原作 - 木村裕一监督 - アミノテツ
被迫离职的音乐学院教师沈廓在夜总会偶遇很有音乐天分的学生陈科，得知他因违纪将被学校开除，亲自跑去找校长，恳求他让自己收下这个学生。他用独特的、有悖学院理论的方式教授陈科，为此他还跟自己的父亲产生分歧。同学崔艺岭从国外回来，他与沈廓同为沈父崔自轩的学生。崔艺岭动员沈廓出国深造，但临行前沈还是放不下陈科，他义无反顾地投入到对陈科的教学中。时光荏苒，转眼到了汇报演出的时刻。舞台上，当陈科演奏的帕格尼尼大提琴曲令观众如痴如醉之时，沈廓被查出患了绝症。
