938年，日军沿津浦线南进，企图合围徐州。国民革命军第三集团军第56军军长廖光义，奉命放弃津浦线重镇济南，不战而退，其属下原警卫新一营营长周天翼，在兄弟义气与民族大义之间，最终选择了大义，率部脱离廖光义奔赴抗日前线。日军长官小岛带兵亲自围剿周天翼率领的部队，周天翼头脑聪明带着手下人与小岛的部队周旋，小岛指挥手下向周天翼隐藏的阵地发动猛攻，周天翼带着手下人在战壕中埋下了许多手雷，小岛以为周天翼放弃抵抗已经开始后撤，喜出望外指挥手下向战壕冲去，许多日本人来到战壕中中了周天翼的埋伏，震耳欲聋的手雷爆炸声响起，日
Lam与另一个警员在缉毒过程中误杀一名神秘女子，后来发现此女子已死去多时。重案组Ma警司发现事态严重，乃让精通法术的Uncle Feng加入调查，发现利用死人运毒的集团主脑是日裔邪教女教主，双方遂展开一场恶斗。
